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职位详情
基本信息
职位名称：理财经理
职位类型：银行岗
工作地点：云南昆明
招聘人数： 若干
报名方式：网上系统,电话报名
截止时间：2022-09-30
用人部门：华夏银行
其他要求
学历要求：本科
需求专业：
该需求专业仅展示一级学科
岗位职责
1.负责贵宾客户的管理与维护；负责贵宾客户需求的分析和挖掘，提高贵宾客户贡献度和满意度，提升贵宾客户金融资产总量。2.负责为贵宾客户提供理财咨询、投资建议、理财规划等财私服务，推广、宣传贵宾客户增值服务。3.负责理财产品、个人黄金、代理保险、代销基金、代理信托等财私产品的营销，并交叉营销我行其他产品。4.负责收集、反馈客户需求、市场信息，提出产品、流程、营销方案等方面的合理化建议。5.负责理财业务相关系统的日常操作。6.负责策划、组织和参与支行理财业务相关的各类营销和推广活动，结合目标客户群制定营销宣传方案，拟定金融需求建议书。7.严格落实消费者权益保护和投资者适当性管理等要求。8.负责支行理财业务相关产品销售风险控制，遵守各项法律、法规、制度，严格控制风险，确保业务的合规性。
任职要求
其他说明
1.具备经济金融相关专业，大学本科（含）以上学历；
2.有2年（含）以上金融行业经历，有同业经验1年以上优先：
3.持有基金从业资格、保险从业资格等相关资格证书；
4.具备相关知识和技能，取得以下专业资格证书之一：
（1）中国银行业从业人员资格认证个人理财专业资格证书；
（2）金融理财师AFP证书（以下简称AFP）或国际金融理财师CFP证书（以下简称CFP）或金融理财管理师（以下简称EFP）证书或注册国际投资分析师（简称CIIA）或注册会计师证书（以下简称CPA）；
（3）国家理财规划师职业资格（以下简称CHFP）三级（含）以上；
（4）注册财务策划师（RFP）；
（5）通过特许金融分析师（CFA）一级或以上考试；
2.有2年（含）以上金融行业经历，有同业经验1年以上优先：
3.持有基金从业资格、保险从业资格等相关资格证书；
4.具备相关知识和技能，取得以下专业资格证书之一：
（1）中国银行业从业人员资格认证个人理财专业资格证书；
（2）金融理财师AFP证书（以下简称AFP）或国际金融理财师CFP证书（以下简称CFP）或金融理财管理师（以下简称EFP）证书或注册国际投资分析师（简称CIIA）或注册会计师证书（以下简称CPA）；
（3）国家理财规划师职业资格（以下简称CHFP）三级（含）以上；
（4）注册财务策划师（RFP）；
（5）通过特许金融分析师（CFA）一级或以上考试；
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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。