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职位详情
基本信息
职位名称：私行理财顾问岗
职位类型：银行岗
工作地点：广东佛山
招聘人数： 若干
报名方式：电子邮件
截止时间：详见正文
用人部门：广东顺德农村商业银行股份有限公司
其他要求
学历要求：本科
需求专业：
该需求专业仅展示一级学科
岗位职责
1.负责协助开拓及发展高净值客户，及时了解和掌握行业发展态势、同业动态，积极挖掘及分析客户需求；2.根据客户需求，为高净值客户提供理财产品咨询、投资建议、财务分析、规划等个性化个人金融服务；3.负责协助客户关系管理，与客户建立长期良好合作关系，包括客户日常维护、客户全流程经营场景跟踪、组织策划营销活动等，提升客户体验；4.以“1+N”专业团队相互协作的形式，带动支行网点经理、对公客户经理等营销人员共同为客户提供金融+非金融综合服务。
任职要求
其他说明
1.年龄原则上在40周岁（含）以下，全日制本科或以上学历，财务、金融、经济、市场营销、艺术类等相关专业；
2.2年以上商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构从事私人银行、财富管理业务或相关岗位工作经验；有渠道资源及丰富客户资源优先；
3.持有银行从业、基金从业、AFP、CFP、CFA、CPA等相关行业资格认证者优先；
4.熟悉市场情况及行业动态，掌握财富管理及资产管理相关知识，熟悉理财业务活动及理财产品销售相关的法律法规，有较强风险防范意识和信息辨别能力；有良好的销售技巧、客户服务技巧；
5.工作积极主动，勤奋上进，具有较强的沟通表达能力；诚信靠谱、稳健务实，具有良好的团队合作和担当精神。
2.2年以上商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构从事私人银行、财富管理业务或相关岗位工作经验；有渠道资源及丰富客户资源优先；
3.持有银行从业、基金从业、AFP、CFP、CFA、CPA等相关行业资格认证者优先；
4.熟悉市场情况及行业动态，掌握财富管理及资产管理相关知识，熟悉理财业务活动及理财产品销售相关的法律法规，有较强风险防范意识和信息辨别能力；有良好的销售技巧、客户服务技巧；
5.工作积极主动，勤奋上进，具有较强的沟通表达能力；诚信靠谱、稳健务实，具有良好的团队合作和担当精神。
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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。